W celu dotarcia do Lily (gościnnie Annie Wersching) odnośnie manipulacyjnych sposobów Juliana (gościnnie Todd Lasance), Stefan (Paul Wesley) i Damon (Ian Somerhalder) konfrontują się z ich matką odnośnie bolesnych wspomnień o ich dzieciństwie. Jednak, kiedy Lily ujawnia mroczny sekret, który ukrywała przez ponad 160 lat, Stefan i Damon kwestionują wszystko co kiedykolwiek wiedzieli o swojej rodzinie. Zdeterminowany, aby udowodnić swoją wartość Lily, Enzo (Michael Malarkey) staje twarzą w twarz z Julianem i wyzywa go na pojedynek, ale nieoczekiwany zwrot zagraża skomplikowaniem spraw. Gdzie indziej, Matt (Zach Roerig) znajduje się w środku głębokie tajemniczy związanej z mieszkańcami Mystic Falls, a świat Caroline (Candice King) zostaje wywrócony do góry nogami, kiedy Valerie (gościnnie Elizabeth Blackmore) ujawnia pewne zmieniające życie wiadomości jej.