Kiedy Stefan (Paul Wesley) i Valerie (gościnnie Elizabeth Blackmore) szukają magicznego zioła, które może ukryć go przed Rayną (gościnnie Leslie-Anne Huff), Damon (Ian Somerhalder) pojawia się ze swoim własnym planem, aby pozbyć się jej na dobre. Jednak, kiedy w Zbrojowni, Bonnie (Kat Graham) dokonuje szokującego odkrycia o Raynie, które wstrzymuje plan Damona. Gdzie indziej, rozmowa z Caroline (Candice King) sprawia, że Stefan kwestionuje ich przyszłość razem, kiedy Matt (Zach Roerig) postanawia, że to może czas, aby naprawdę postawić się wampirom w Mystic Falls. Wreszcie, jak środkowy rozdział sezonu zbliża się do końca, pragnienie Damona, aby wydostać się z gry intensyfikuje się jak kończy niedokończone sprawy z Stefanem i Bonnie.