Po spędzeniu ostatnich czterech miesięcy na radzeniu sobie z utratą Damona (Ian Somerhalder) w niekonwencjonalny i potencjalnie niebezpieczny sposób, Elena (Nina Dobrev) powróciła do Whitmore College, aby rozpocząć drugi rok studiów. Nie mogąc ruszyć dalej, Caroline (Candice Accola) jest zdesperowana, aby znaleźć sposób na odwrócenie anty-magicznego zaklęcia jakie Podróżnicy rzucili na Mystic Falls i staje się coraz bardziej sfrustrowana, kiedy Stefan (Paul Wesley) nie odpowiada na jej telefony. Tyler (Michael Trevino), który znowu jest człowiekiem, ma starcie na footballowym pikniku, które testuje jego zdolność do kontrolowania swojego gniewu, kiedy Matt (Zach Roerig) martwi się, że Jeremy (Steven R. McQueen) radzi sobie ze stratą Bonnie (Kat Graham) w autodestrukcyjny sposób. Alaric (Matt Davis), który zmaga się z dostosowaniem do swojego nowego życia jako wampir, znajduje się w niezręcznej sytuacji, kiedy spotyka Jo (gościnnie Jodi Lyn O’Keefe), piękną lekarkę w uniwersyteckim szpitalu. Na koniec, kiedy każdy wierzy, że Stefan zniknął, aby znaleźć trop do odzyskania Damona i Bonnie, Elena jest w szoku jak poznaje prawdę o tym co może naprawdę robić.