Tyler wraca do Mystic Falls - Elena (Nina Dobrev) i Damon (Ian Somerhalder) wyruszają razem, aby upewnić się, że Jeremy (Steven R. McQueen) jest bezpieczny w Denver i sprawdzić czy jego specjalne zdolności pomogą ujawnić informację o starych wampirzych rodach, których potrzebują. Nie potrzebują zbyt wiele czasu, aby dowiedzieć się, że Jeremy przebywa z niewłaściwymi osobami. Stefan (Paul Wesley) i Klaus (Joseph Morgan) doświadczają brutalnych przeżyć w poszukiwaniu brakującej broni. Caroline (Candice Accola)  jest wstrząśnięta, kiedy Tyler (Michael Trevino) wraca do miasteczka. Tyler szybko podejrzewa, że coś zaszło między Caroline i Klausem. Matt (Zach Roerig) ma pełne ręce roboty starając się, aby Rebecca (Claire Holt) była zajęta organizacją nadchodzącej imprezy tanecznej.