Elena (Nina Dobrev) budzi się rano po wypadku, aby odkryć rzecz, której najbardziej się obawiała, że się spełni - umarła z krwią wampira w swoim ciele i teraz musi przejść przez straszną przemianę, aby stać się wampirem... albo stanąć twarzą w twarz ze śmiercią. Stefan (Paul Wesley) obiecuje Elenie, że on i Bonnie (Kat Graham) wyczerpią wszystkie możliwe wyjścia z tej sytuacji, ale Damon (Ian Somerhalder) jest wściekły na brata, który pozwala Elenie umrzeć w pierwszej kolejności. Bonnie płaci straszną cenę za próbę zmiany losów Eleny, a Damon wyładowuje swoją frustrację i wściekłość na Matta (Zach Roerig). W rzadkiej chwili empatii, Rebekah (gościnnie Claire Holt) jest głęboko poruszona oddaniem Stefana i Eleny dla siebie. Wreszcie pastor Young (gościnnie Michael Reilly Burke) oraz członkowie Rady Miejskiej rozpoczynają tłoczyć wampirów i ich zwolenników, co prowadzi do nieoczekiwanej tragedii.