Kiedy Nadia (gościnnie Olga Fonda) wspomina swoje wielowiekowe poszukiwania swojej matki, Stefan (Paul Wesley), Caroline (Candice Accola) i Matt (Zach Roerig) wymyślają nowy desperacki plan, aby ocalić życie Eleny (Nina Dobrev). Po raz drugi Bonnie (Kat Graham) i Jeremy (Steven R. McQueen) muszą zwrócić się do Liv (gościnnie Penelope Mitchell) po pomoc. Damon wabi Tylera (Michael Trevino) do paskudnej konfrontacji, a następnie zaczyna szukać zemsty na dr Wesie (gościnnie Rick Cosnett). Caroline i Tyler dochodzą do nowego porozumienia. Wreszcie Bonnie dowiaduje się o przerażającej tajemnicy, która zagraża życiu jej wszystkich przyjaciół.