Damon (Ian Somerhalder) uświadamia sobie, że Elena (Nina Dobrev) jest w niebezpieczeństwie i werbuje Stefana (Paul Wesley) do pomocy w jej odnalezieniu. Bracia składają wizytę Aaronowi (gościnnie Shaun Sipos), a Damon szokuje Stefana ujawniając wiedzę z pierwszej ręki o rodzinie Aarona. W próbie zatrzymania Damona, dr Wes (gościnnie Rick Cosnett) prezentuje swoją tajną broń, zmuszając Damona do poradzenia sobie z częścią swojej przeszłości, która myślał, że zniknęła na zawsze, jak również konsekwencjami swojego wieloletniego planu zemsty. Tymczasem Elena jest przerażona wyznaniami dr Wesa o mrocznej historii Whitmore College i jego własnym ostatecznym celem. Wreszcie szalona Katherine (Nina Dobrev) zwraca się do Matta (Zach Roerig) po pomoc, aż uświadamia sobie, że Nadia (gościnnie Olga Fonda) może być jedyną, która może rozwiązać jej problem.