Alaric (Matt Davis) znajduje nieoczekiwanego sojusznika, który doradza mu na jego niebezpiecznej nowej drodze, kiedy Damon (Ian Somerhalder) i Meredith (gościnnie Torrey Devitto) próbują dowiedzieć się jaki powinien być ich kolejny ruch. Na szkolen potańcówce stylizowanej na lata 20., Bonnie (Kat Graham) prosi Jamiego (gościnnie Robert Ri'chard), aby poszedł z nią. Caroline jest mile zaskoczona, kiedy Tyler (Michael Trevino) pojawia się na potańcówce zdeterminowany, aby zwalić ją z nóg, ale Klaus (Joseph Morgan) robi co w swojej mocy, aby stanąć między nimi. Potańcówka przyjmuje śmiertelny obrót, kiedy Damon i Stefan zdają sobie sprawę, że potrzebują pomocy Matta (Zach Roerig), Jeremiego (Steven R. McQueen) i szczególnie Bonnie, aby cofnąć zaklęcie, które może okazać się katastrofalne dla każdego.