Na Whitmore College, Elena (Nina Dobrev) i Caroline (Candice Accola) postanawiają, że nadszedł czas, aby zrobić wielką imprezę, ale ich plany zostają przerwane, kiedy Jesse (gościnnie Kendrick Sampson) nagle potrzebuje pomocy Caroline. Na prośbę Eleny, Damon (Ian Somerhalder) pojawia się ze skutecznym sposobem, aby otrzymać odpowiedzi od Wesa (gościnnie Rick Cosnett) na jego pytania. Na imprezie Elena odkrywa, że ona i Aaron (gościnnie Sean Sipos) mają wiele wspólnego, a Caroline coraz bardziej niepokoi się o Jessiego. Tymczasem Katherine (Nina Dobrev) robi przysługę Mattowi (Zach Roerig) i udaje się jej dotrzeć do Stefana (Paul Wesley), który nadal zmaga się z wydarzeniami lata. Wreszcie Bonnie (Kat Graham) robi co w swojej mocy, aby poradzić sobie z nową rzeczywistością, a Damon dokonuje strasznego odkrycia o tajnym stowarzyszeniu.