Elena (Nina Dobrev) jest zaskoczona jak otrzymuje zaproszenie na oficjalny bal, a kiedy Damon (Ian Somerhalder) i Stefan (Paul Wesley) słyszą, że impreza została zorganizowana w nowo odnowionej rezydencji Klausa, oboje nalegają na uczestnictwo w wydarzeniu z nią. Caroline (Candice Accola) i Matt (Zach Roerig) również otrzymują zaproszenia na bal od nieoczekiwanych adoratorów. Na eleganckim przyjęciu, Elena poznaje przerażający plan, który może doprowadzić do wielu śmierci i musi zdecydować komu może zaufać z jej nową informacją. Caroline odkrywa stronę Klausa (Joseph Morgan), której nikt by się nie spodziewał. Wreszcie, po wieczorze brutalności i zawiedzionych nadziei, Damon znajduje nowy sposób radzenia sobie.