Jak święta się zbliżają, Bonnie (Kat Graham) próbuje odtworzyć swoje ulubione bożonarodzeniowe tradycje, kiedy wspomina szczęśliwsze czasy ze swoimi przyjaciółmi. Nie będąc w stanie wrócić do domu w Mystic Falls na jej ulubione święta w roku, Caroline (Candice Accola) jest zaskoczona, kiedy szeryf Forbes (gościnnie Marguerite MacIntyre) sprowadza święta do niej w Whitmore College. Tymczasem po odkryciu, że Jo (gościnnie Jodi Lyn O’Keefe) zaginęła, Alaric (Matt Davis) zwraca się do Damona (Ian Somerhalder) i Eleny (Nina Dobrev) po pomoc, kiedy Liv (gościnnie Penelope Mitchell) i Luke (gościnnie Chris Brochu) znajdują się w sprzeczności, kiedy Tyler (Michael Trevino) pojawia się u nich z niebezpiecznym planem. Gdzieś indziej Jeremy (Steven R. McQueen) pomaga Mattowi (Zach Roerig) przeprowadzić plan, aby pozbyć się Enzo (Michael Malarkey), ale staje się zaniepokojony jak Matt posuwa sprawy za daleko. Na koniec Stefan (Paul Wesley) jest zmuszony przekazać pewne druzgoczące wiadomości Caroline.