Morderstwa w teraźniejszym Mystic Fall przypominają Damonowi (Ian Somerhalder) podobny morderczy szał wiek wcześniej. W retrospekcjach do 1912 roku, Damon wspomina piękną wampirzycę, Sage (gościnnie Cassidy Freeman), która pokazała mu zupełnie nowy sposób istnienia. Szeryf Forbes (Marguerite MacIntyre) ostrzega Damona, aby nie mieszał się w jej śledztwo, ale Damon jest przekonana, że idzie po złego podejrzanego. Elena (Nina Dobrev) i Matt (Zach Roerig) uciekają się do włamania w poszukiwaniu dowodu na to, że dr Fell (gościnnie Torrey Devitto) jest morderczynią. Z powodów tylko jej znanych, Rebekah (gościnnie Claire Holt), staje się zainteresowana zlokalizowaniem jednego z najstarszych miejskich zabytków. Wreszcie Elena na nowo rozumie to jaką ścieżkę przybrało jej życie, a Damon dokonuje emocjonalnego wyznania przed Stefanem (Paul Wesley).