Amberle i Eretria uciekają przed żądnymi krwi łowcami elfów, którzy rozkoszują się odcinaniem uszu elfów dla zabawy, kiedy Wil szuka ich z pomocą nieoczekiwanego przyjaciela. W pałacu, król wysyła Andera i Ariona, aby zabić Dagda Mor — z druzgoczącymi konsekwencjami.