Kiedy Hollow obrało na cel najbardziej wrażliwego Mikaelsona, Klaus (Joseph Morgan) jest zmuszony polegać na Vincencie (Yusuf Gatewood), który wierzy, że może wykorzystać własną czarną magię Hollow, aby pokonać ich wroga na dobre. Tymczasem, jak Marcel (Charles Michael Davis) obawia się, że plan Vincenta może spalić na panewce, król Nowego Orleanu decyduje się na swój własny śmiertelny plan awaryjny. Gdzie indziej po tym jak stała się ofiarą manipulacji Hollow, Hayley (Phoebe Tonkin) zmaga się, aby poznać przyszłość Hope (gościnnie Summer Fontana) w Nowym Orleanie, kiedy Freya (Riley Voelkel) musi skonfrontować się ze swoją najmroczniejszym strachem.