Kiedy niebezpieczne spotkanie z sabatem mściwych czarownicy zmusza Rebekah (gościnnie Maisie Richardson-Sellers) do sprzymierzenia się z Marcelem (Charles Michael Davis), szybką odkrywają, że ciało, które Rebekah obecnie zamieszkuje ma burzliwą przeszłość. Po dowiedzeniu się, że Rebekah jest w niebezpieczeństwie, Elijah (Daniel Gillies) szuka szanowanej starszej czarownicy, Josephine (gościnnie Meg Foster), w nadziei, że może zaoferować swoją pomoc. Tymczasem napięcie tworzy się jak Klaus (Joseph Morgan) ściera się z Hayley (Phoebe Tonkin) i Jacksonem (gościnnie Nathan Parsons) o to jak najlepiej chronić małą Hope przed Finnem (Yusuf Gatewood). Gdzie indziej Freya (gościnnie Riley Voelkel), przekonuje Finna, aby zabrał ją do Mikaela (gościnnie Sebastian Roche), ojca, którego nie widziała od tysięcy lat. Na koniec konfrontacją z Freyą pozostawia Elijaha i Klausa z wątpliwościami czy mogą ufać ich od dawna zaginionej siostrze.