Bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek, Vincent (gościnnie Yusuf Gatewood) pozostaje o krok do przodu przez połączenie sił z potężną postacią z jego przeszłości. Jak zagrożenie dla życia Hope staje się silniejsze, Klaus (Joseph Morgan) zdaje sobie sprawę, że nie ma wyboru, ale musi zaufać swojemu rodzeństwu jeśli chce zapewnić swojej córce bezpieczeństwo. Tymczasem, po przedstawieniu kuszącej propozycji, Kaleb (gościnnie Daniel Sharman) jest zmuszony do podjęcia trudnej decyzji na życie i śmierć, a Elijah (Daniel Gillies) znajduje się w walce o swoje życie po tym jak niespodziewany gość przybywa do bezpiecznego domu. Na bagnach, Hayley (Phoebe Tonkin) i Jackson (gościnnie Nathan Parsons) nadal przygotowują się do rytuału zjednoczenia, ale sprawy szybko idą nie tak, kiedy stają się pionkami w niebezpiecznym planie Vincenta.