Jak miasto obchodzi swój coroczny Jazzowy Festiwal, mało prawdopodobny zespół wrogów Mikaelsonów łączy siły, aby wziąć Klausa (Joseph Morgan) na zakładnika. Na czele zespołu chcącego odzyskać swojego brata, Elijah (Daniel Gillies) i Freya (Riley Voelkel) stawiają czoła potężnej sile, której nie widzieli nigdy wcześniej, kiedy Hayley (Phoebe Tonkin) i Cami (Leah Pipes) umieszczają swój własny ryzykowny plan w ruchu, aby uratować Klausa. Tymczasem, kiedy dziwne zachowanie Kola (gościnnie Nathaniel Buzolic) się pogarsza, Davina (Danielle Campbell) nie ma wyboru i musi zwrócić się do Marcela (Charles Michael Davis) i Vincenta (Yusuf Gatewood) po pomoc.