Klaus (Joseph Morgan) i Elijah (Daniel Gillies) uchwalają plan, aby zebrać święte kamienie potrzebne Genevieve (gościnnie Elyse Levesque), aby na zawsze zmienić losy Hayley (Phoebe Tonkin) i społeczności wilkołaków. Uświadamiając sobie, że plan Klausa doprowadzi do eksterminacji wszystkich wampirów z Francuskiej Dzielnicy, Marcel (Charles Michael Davis) mobilizuje armię zdeterminowaną, aby pozbyć się Mikaelsonów i odzyskać kontrolę nad miastem. Davina (Danielle Campbell) ostrzega Josha (gościnnie Steven Krueger), aby opuścił miasto jak jest zmuszona do podjęcia brzemiennej w skutkach decyzji, która może odwrócić losy wojny. Tymczasem Francesca (gościnnie Peta Sargent) grozi Cami (Leah Pipes), która próbuje rozszyfrować kod, co prowadzi do zaskakującego objawienia pośród frakcji miasta.