Po odkryciu ciekawych wiadomości o kimś w kręgu Marcela (Charles Michael Davis), Klaus (Joseph Morgan) and Rebekah (Claire Holt) łączą siły w próbie rozpracowania imperium Marcela od wewnątrz, mimo obaw Elijaha (Daniel Gillies). Starają się uzyskać pomoc od Sophie (Daniella Pineda), która jest niechętna, aby angażować się w to w obawie przed sekretną bronią Marcela. Daviną (Danielle Campbell). Rebekah podstępnie zaprasza nieświadomą Cami (Leah Pipes) na wielką wampirzą imprezę wyprawioną przez Marcela, co doprowadza do złości samego gospodarza. Gdzie indziej Hayley (Phoebe Tonkin) dowiaduje się od czarownicy Sabine (gościnnie Shannon Kane), że nadprzyrodzone istoty z Nowego Orleanu reagują na potencjalne narodziny hybrydowego dziecka.