Po miesiącach zaszycia się w środku swojej posiadłości, Klaus (Joseph Morgan) werbuje do pomocy Elijaha (Daniel Gillies) i Marcela (Charles Michael Davis) w planowaniu zemsty na wilkołakach Guerrera i ślubuje pozbycie się każdego kto stanowi zagrożenie dla istnienia jego dziecka Nadziei. Elijah patrzy bezradnie jak Hayley (Phoebe Tonkin) upada coraz bardziej, kiedy opłakuje stratę swojej córki i zmaga się z przystosowaniem do swojego nowego statusu hybrydy. Wygnany przez wilkołaki Guerrera, które teraz kontrolują Francuską Dzielnicę, Marcel wciąż podnosi się pod zniszczeniu swojej wampirzej rodziny, a także próbuje odbudować swój dom z pomocą Josha (gościnnie Steven Krueger). Gdzie indziej Cami (Leah Pipes), która próbuje odzyskać trochę normalności w swoim życiu, szuka pocieszenia w zaskakującym miejscu. Na koniec Davina (Danielle Campbell) realizuje swój plan, aby wykorzystać Mikaela (gościnnie Sebastian Roche) przeciwko Klausowi, ale zostaje od tego odciągnięta jak spotyka tajemniczego, ale uroczego Kaleba (gościnnie Daniel Sharman), który posiada kilka własnych sekretów.