Miesiące po ich brutalnym i śmiertelnym starciu z potężną czarownicą Dahlią, rozłam zostaje pogłębiony między Klausem (Joseph Morgan) i Elijahem (Daniel Gillies), kiedy Freya (Riley Voekel) poszukuje sposoby, aby wyleczyć ich złamaną więź i sprawić, aby ich rodzina była taka jak kiedyś. Tymczasem Klaus staje się podejrzliwy, kiedy dowiaduje się, że stary wampir o imieniu Lucien (gościnnie Andrew Lees) przybył do Nowego Orleanu z tajemniczym planem, który obejmuje pozostałe linie krwi Mikaelsonów. Gdzie indziej Elijah kwestionuje czy może naprawdę wybaczyć bratu jego złe uczynki, kiedy Hayley (Phoebe Tonkin) zmaga się z byciem przeklętym w jej postaci wilka na bagnach. W Francuskiej Dzielnicy, Vincent (Yusuf Gatewood) i Cami (Leah Pipes) asystują detektywowi Kinneyowi (gościnnie Jason Dohring) po serii makabrycznych odkryć, co prowadzi ich do wiaty, że tutaj może być seryjnym morderca na wolności. Wreszcie, Marcel (Charles Michael Davis), który po raz kolejny odzyskać kontrolę nad Francuską Dzielnicą, próbuje nowej strategii, aby zwerbować wampiry, kiedy Davina (Danielle Campbell), która jest teraz regentką czarownic w Nowym Orleanie, podejmuje decyzję, która znajdzie ją i Marcela po przeciwnych stronach eskalującego konfliktu.