Marcel (Charles Michael Davis), nadal rozgniewany przez ostatnie wydarzenia, odmawia pomocy Klausowi (Joseph Morgan), kiedy makabryczne odkrycie zostaje dokonane w Kotle. Rebekah (Claire Holt) jest w pogotowiu, kiedy odkrywa pozostałości ofiary w dokach i natychmiast zdaje sobie sprawę, że to praca niebezpiecznego czarnoksiężnika z ich przeszłości. Tymczasem, kiedy Elijah (Daniel Gillies) dostaje jakieś informacje, że Rebekah może być w tarapatach, on i Hayley (Phoebe Tonkin) wyruszają, aby ją odnaleźć. U Rousseau Cami (Leah Pipes) pociesza Marcela, który otwiera się przed nią i dzieli pewnymi szczegółami jego przeszłości z nią, ale sprawy szybko wymykają się spod kontroli, kiedy niespodziewany gość się pojawia. Wreszcie brutalna konfrontacja wybucha, kiedy Klaus stawia czoła potężnym siłom z niezrównaną przewagą nad nim.