Uzbrojony w większa moc niż kiedykolwiek, Vincent (gościnnie Yusuf Gatewood) tworzy skomplikowane zaklęcie, które pozwoli mu zyskać przewagę uwięzić swoich braci Klausa (Joseph Morgan) i Elijaha (Daniel Gillies). Zdając sobie sprawę, że  Kaleb (gościnnie Daniel Sharman) jest również w tarapatach, Davina (Danielle Campbell) nie ma wyboru, ale musi sprzymierzyć się z Pierwotnymi, aby im pomóc. Po śmiertelnych wydarzeniach z poprzedniego odcinka Marcel (Charles Michael Davis) musi spróbować uspokoić nieprzewidywalną grupę cierpiących wampirów, kiedy przypomina sobie swoje dni jako żołnierz w czasie I wojny światowej, kiedy jego umiejętności przywódcze były również testowane. Wreszcie Hayley (Phoebe Tonkin) okazuje się być skonfliktowana, kiedy dowiaduje się, że ona i Jackson (gościnnie Nathan Parsons) muszą uczestniczyć w ekstremalnych i niekonwencjonalnych rytuałach przed ich ślubem, co umieści ich obok w niebezpiecznej sytuacji.