Zdesperowana, aby pomóc Kieranowi (gościnnie Todd Stashwick), Cami (Leah Pipes) nalega na niekonwencjonalne leczenie, ale jej dobre intencje prowadzą Kierana do brutalnego epizodu. Po tym jak Klaus (Joseph Morgan) i Elijah (Daniel Gillies) nie zgadzają się jaki jest najlepszy sposób, aby poradzić sobie z Wilkołakami Półksiężyca, Elijah udaje się w podróż na bagna, gdzie jest świadkiem straszliwej eksplozji, która dodaje więcej nienawiści i nieufności między społecznościami. Kiedy Jackson (gościnnie Nathan Parsons) i Elijah działają, aby ocalić rannych, Hayley (Phoebe Tonkin) poznaje zaskakujący kawałek rodzinnej historii od Marcela (Charles Michael Davis).