Kiedy plotki zaczynają się rozprzestrzeniać odnośnie pocisku z białego dębu, niebezpieczni wrogowie pojawiają się w Nowym Orleanie próbując pokonać Klausa (Joseph Morgan) raz na zawsze. Jak wszystkie zagrożenia się intensyfikują, Elijah (Daniel Gillies) nakłania swoje rodzeństwo do ukrycia się w posiadłości, kiedy Marcel (Charles Michael Davis), Vincent (Yusuf Gatewood) i Josh (gościnnie Steven Krueger) podążają tropem związanym z tajemniczą wampirzycą o imieniu Sofya (gościnnie Taylor Cole), która może mieć odpowiedzi, których szukają. Tymczasem napięcie wewnątrz posiadłości rośnie jak Kol (gościnnie Nathaniel Buzolic) jest zmuszony zmierzyć się twarzą w twarz ze swoim bratem Finnem (gościnnie Casper Zafer), osobą odpowiedzialną za jego śmierć. Gdzie indziej Klaus i Hayley (Phoebe Tonkin) szukają schronienia dla swojej dawnej grupy i natrafiają na pewne niepokojące wieści związane z z zagrożeniem przeciwko niemu.