Dr Campbell uczestniczy w szczycie przeciwko mutantom, próbując zająć się krajowym programem Hound, a część zespołu w głównej kwaterze mutantów wyrusza na niebezpieczną misję, aby powstrzymać jego wysiłki. Polaris dowiaduje się więcej o swojej przeszłości i podejmuje kluczową decyzję, która może mieć znaczące konsekwencje. Tymczasem główna kwatera mutantów zostaje zaatakowana i, z wszystkim do stracenia, relacje zostają poddane próbie, a sojusz się zmieniają.