Kończące rok akcje dyscyplinarne policji wokół The Deuce wkurzają Vincenta (James Franco) i Bobby’ego (Chris Bauer). Candy (Maggie Gyllenhaal) próbuje przekonać Harveya (David Krumholtz), reżysera filmów dla dorosłych, że może zrobić coś więcej niż tylko akt. Rudy (Michael Rispoli) doświadcza kluczowego wyroku sądu w sprawie obsceniczności i werbuje Frankie (James Franco) i Big Mike’a (Mustafa Shakir) do ochrony jego interesów. Alston (Lawrence Gilliard, Jr.) próbuje przekonać Sandrę (Natalie Paul), że nie jest tylko jego „źródłem”.