Jak jego małżeństwo się kruszy, Vincent (James Franco) wprowadza się do obskurnego hotelu na Tmes Square i, napędzany sukcesem w przyciągnięciu klientów do zmagającego się koreańskiego baru, rozważa kuszącą ofertę od mafijnego kapo Rudy’ego Pipilo (Michael Rispoli). Tymczasem szwagier Vincenta i Frankiego (James Franco), Bobby (Chris Bauer), brygadzista z Brooklynu, patrzy na nowe kontakty Vincenta jako przepustka do swojego własnego życia.

Niechętnie zgadzając się zastąpić przyjaciółkę w pornograficznym krótkim filmie, Candy (Maggie Gyllenhaal) ostatecznie jest zaintrygowana procesem kręcenia. C.C. (Gary Carr) pokazuje Lori (Emily Meade) korzyści wynikające z posiadania alfonsa, kiedy Larry (Gbenga Akinnagbe) jest zaniepokojony zainteresowaniem literaturą u Darlene (Dominique Fishback) - i Sandrą Washington (Natalie Paul), dziennikarką. Oficerowie policji Chris Alston (Lawrence Gilliard, Jr.) i Danny Flanagan (Don Harvey) otrzymują towarzystwo detektywów Grossmana (Brian Muller) i Haddixa (Ralph Macchio) przy rutynowym sprawdzeniu prostytutek, jak również nalocie na sklep porno dla dorosłych, gdzie pokazy przekraczają granice.