Alexander i Cesare są pojednani w końcu, a papież ujawnia, że papieska armia została wzmocniona i ponownie wyposażona za pieniądze zaoszczędzone z krucjaty i wpływy z Jubileuszu. Teraz Borgiowe są gotowi, aby ruszyć przeciwko swoim wrogom Sforzom i są gotowi w kierunku ich ostatecznego celu: zdobyć dziedziczne królestwo w sercu samych Włoch. Cesare maszeruje z przerażającą armią, aby oblegać zamek Katarzyny SFrozy w Forli. Katarzyna jest zdecydowana bronić się mimo ostrzału artyleryjskiego i niebezpieczeństwa głodu w czasie surowej zimy.  Micheletto (Sean Harris) pojawia się ponownie - jego złamane serce nie pozwoli mu jeszcze powrócić do służby Cesare, ale on wskazuje Cesare słabe punkty w obronie Forli. Wracając do Rzymu, Cesare odkrywa, że Alfonso (Sebastian De Souza) staje się coraz bardziej agresywny i planuje go zabić. Ale sytuacja staje się śmiertelna, kiedy bójka wybucha pomiędzy Cesare i pijanym Alfonso. Lekarz informuje, że Alfonso na pewno umrze, powoli i boleśnie w ciągu kilku dni. Zdruzgotana Lukrecja przygotowuje miskturę, aby zakończyć jego życie bezboleśnie z Cesare ślubującym, że ona teraz będzie jego na dobre.