Pielgrzymi napływają do Rzymu na obchody Roku Jubileuszowego, a Włóczna Longinusa jest centralnym punktem przedstawienia. Jednak Latarzyna Sforza ma plan, aby sparaliżować lukratywny festiwal Aleksandra. Po drugiej stronie morza w Kefalonii, turecka flota zostaje zniszczona przez żydowskie kontakty Mattaiego (Brendan Cowell) - Aleksander pokazuje swoją wdzięczność z bullą zwalniającą wspólnotę z płacenia podatków. Tymczasem Lukrecja zmienia zdanie co do nowo koronowanego Federigo i uświadamia sobie, że jest pod ciągłym okiem królewskiej straży. Borgiowie wchodzą w pułapkę: Lukrecja dowiaduje się, że Frederigo upozorował swoją bliską śmierć, aby pozbyć się Rafała z drogi do tronu, kiedy w tym samym czasie w Rzymie, Cesare i Micheletto odkrywają, że kochanek tego drugiego, Pascal, jest szpiegiem pracującym dla Rufio (Thure Lindhardt), informującym spiskujących ze sobą Katarzynę Sforzę i króla Neapolu Freferigo. Lukrecja nie jest uhonorowana jako księżniczka w Neapolu, ona jest zakładniczką wszelkich wojskowych ruchów przeciwko rodziny Sforzów.