Jak usunięci kardynałowie są odwołani i pozbawieni tytułów i majątków, jeden z nich - kardynał Versucci (Vernon Dobtcheff) - gniewnie podkłada ogień w Watykańskich Skarbcu po kradzieży dużej sumy. Oburzony przez arogancką odmowę nowego króla Ferdynanda (Matias Varela) zaakceptowania Giovanniego jako dziecka Lukrecji (Holliday Grainger), Cesare (Francois Arnaud) udaje się do Neapolu, aby rozwiązać problem. Później Cesare zaczyna rozważać sojusz ze starym wrogiem Francją, kiedy Aleksander uparcie trzyma się swojego planu sprzymierzenia z Neapolem, a przez to z Hiszpanią. Po ślubie Lukrecji i Alfonsa, Alfonso (Sebastian De Souza) uświadamia sobie, że polityczne piaski się przemieszczają - i nie na jego korzyść. Zdenerwowany, pozostawia Lukrecję samą podczas nocy poślubnej, rzucając ją w końcu w brata jej własnego brata.