Po szokującym ujawnieniu Yurchenko, CIA i FBI mobilizują się, aby sprowadzić genialnego Wdwarda Lee Howarda przed wymiar sprawiedliwości. Pomimo tego, że Howard został wskazany jako kret, Sandy pozostaje zaniepokojona o potencjalne wycieki z agencji i pracuje niestrudzenie, aby udowodnić, że jej informator, generał Polyakov, stara się nawiązać kontakt z CIA. Z resztą CIA zajętą większymi sprawami, Ames rozwija nieprawdopodobną więź z Yurchenko w czasie wycieczki do Kanady.