Para dwudziestokilkuletnich przyjaciół z Londynu, Kyle Connor i Paul ‚Budgie’ Griffiths podróżują po świecie szukając słońca, zabawy i przygody.

Podekscytowani ich ostatecznym miejscem podróży - Wyspami Cooka - Kyle zaprojektował i wykonał na sobie tatuaż w stylu Maori. Ale jak przybywają na piękną wyspę na Południowym Pacyfiku, Mauntaki, jego znak szybko wywołuje nieoczekiwane reakcje mieszkańców.

Dwójka zostaje wciągnięta w życie na wyspie, flirtowanie z paniami i próbowanie miejscowego halucynogennego napoju. Ale ich zabwa zostaje nagle się kończy, kiedy, w czasie nurkowania w lagunie, Kyle odkrywa ciało miejscowej dziewczyny Aumea związanej pod wodą - i martwą. Wracając do laguny z policją, Kyle odkrywa, że jej ciało zniknęło. Ale Kyle wiedział co widział, pomimo protestów jego przyjaciół i miejscowych mieszkańców Mauntaki.

Zdesperowany, aby odkryć co miało miejsce, Kyle i Budgie wkraczają do świata mitów, symboli Maori i wizji, które zmienią ich życie na zawsze.