Po zmieniającej 10-miesięcznej wycieczki do Chin, Bay i Daphne wracają do domu po otrzymaniu niepokojących wiadomości.

Daphne i Bay są tak zafascynowane Chinami, że zostają dłużej niż się spodziewały, ale po dziesięciu miesiącach, otrzymują niepokojący telefon i rzucają wszystko, aby wrócić do domu.

Będąc tam, Daphne próbuje powrócić do studenckiego życia, ale odkrywa, że wiele się zmieniło bez niej. Bay miesza się w swoich uczuciach do Emmetta, który zmaga się ze swoimi własnymi problemami. Tymczasem Kathryn i John kłócą się o jej pracę, a Regina czuje się winna odnośnie potajemnej schadzki.