Bay i Daphne radzą sobie z ich miłosnym życiem.
Bay myśli, że jest gotowa na nowy związek, ale inni wątpią w to jak szybko może ruszyć dalej. Korespondencja Daphne z Quinnem zaczyna wpływać na jej związek z Mingo. John i Kathryn zaczynają poszukiwać nowych finansowych możliwości, a Toby i Lily przygotowują się do rodzicielstwa.