Dean (Jensen Ackles) zmaga się ze skutkami znaku Kaina. Tymczasem Sam (Jared Padalecki) słyszy o sprawie, gdzie zasadniczy ludzie są przemieniani w brutalnych morderców. Sam podejrzewa opętanie i sugeruje Deanowi, że powinni to zbadać, ale Dean mówi mu, aby poszedł bez niego. Kiedy przepytuje miejscowych, Sam spotyka starsza kobietę o imieniu Julia (gościnnie Jenny O’Hara), która mówi, że Ludzie Pisma pojawili się w mieście w 1958 roku. Jossie mówi Samowi historię młodego mężczyzny o imieniu Henry Winchester (gościnnie Gil McKinney) i jego towarzyszce, Josie Sands (gościnnie Alaina Huffman). Kiedy Sam jest daleko, Crowley (Mark Sheppard) sprawdza Deana.