Sam (Jared Padaleck) i Dean (Jensen Ackles) natrafiają na demona, który ucieka przed Crowleyem (Mark A. Sheppard). Zanim mają szansę, aby go zamknąć, Rowena (gościnnie Ruth Connell) wkracza i bierze sprawy w swoje własne ręce. Zdając sobie sprawę, że Rowena próbuje zwerbować i wyszkolić swoich zwolenników w sztuce czarów, Sam i Dean pojawiają się z planem schwytania jej zanim będzie mogła wyrządzić więcej szkód. Tymczasem Hannah (gościnnie Erica Carroll) wpada na podmuch swojej przeszłości, co komplikuje sprawy dla niej i Castiela (Misha Collins).