Sam (Jared Padalecki) i Dean (Jensen Ackles) badają kilka ostatnich ofiar wampirów i są zaskoczeniu, kiedy dowiadują się, że Krissy Chambers (gościnnie Madison McLaughlin) jest w to zamieszana. Odnajdują Krissy i dowiadują się, że jej ojciec został zabity, a ona zabrana przez człowieka o imieniu Victor (gościnnie Adrian Hough), który zgromadził grupę osieroconych dzieci, aby nauczyć ich jak polować. Victor pomaga nastolatkom znajdować wampiry, które odebrały im ich rodziców tak, aby mogli zaznać zemsty. Sam jest zaintrygowany metodą Victora dającego nastolatkom życie rodzinne jak również życie myśliwego, ale Dean jest podejrzliwy wobec motywów Victora.