Sam (Jared Padalecki) i Dean (Jensen Ackles) badają sprawę w Chicago, gdzie odkrywają, że różne podobne do mafii rodziny potworów, bez wiedzy ludzi, rządzą półświatkiem Chicago. Jedną z nich jest rodzina zmiennokształtnych prowadzona przez Margo Lassiter (gościnnie Danielle Savre), której przywództwo jest poddane w wątpliwość, kiedy jej brat David (gościnnie Nathaniel Buzolic) wraca do domu. Inne panująca w mieście rodzina jest złożona z wilkołaków, prowadzonych przez Juliana Duvala (gościnnie Sean Faris). Będąc w Chicago Sam i Dean spotykają Ennisa (gościnnie Lucien Laviscount), człowieka z osobistą zemstą przeciwko potworom. Winchesterowie ostrzegają Ennisa przed zmierzaniem do stylu życia myśliwego, ale Ennis nie chce słuchać i zaczyna obierać niebezpieczną ścieżkę.