Harvey i Louis wyjeżdżają poza miasto, aby pomóc klientowi, z którym obaj mają głębokie powiązanie; a Harvey korzysta z okazji, aby zmusić do konfrontacji między Louisem a Mikiem odnośnie ich problemów z zaufaniem. Tymczasem, w retrospekcji, odkrywamy korzenie konkurencyjnej relacji Harveya i Louisa w ich początkowych dniach w firmie. I Mike po raz pierwszy poznaje ograniczenia jego geniuszu, jeśli chodzi o prawo.