Kiedy Noah zostaje zwolniony z zarządzonego przez są programu radzenia sobie z gniewem, George jest zszokowany tym, że posłuszny Noah zastąpił jego danego porywczego przyjaciela. Wstrząśnięty zmianą, George postanawia wystawić nowego Noah na próbę. Tymczasem Tessa postanawia iść na wagary i spotyka fajną grupę ludzi new age spotykających się w parku. Jednak niezależna muzyczna grupa nie jest dokładnie taka jak się wydaje.