Charlie (Katherine Heigl) i zespół PBS spieszą, aby znaleźć zaginione bomby Ar Rissalah 7 zanim inni członkowie terrorystycznej komórki powstaną i zaatakują ojczyznę. w ich polowaniu Charlie musi zwerbować do pomocy dawnego przeciwnika, profesora Ahmada Ahmadiego (gościnnie Anil Kumar). Jak strach i podejrzliwość powstaje prezydent Payton (Alfre Woodard) jest pod ostrzałem za jej bliskie powiązania z CIA i stawia czoła nowemu politycznemu zagrożeniu ze strony senatora Burke'a (gościnnie Rex Linn). Tymczasem Operacja Bellerophon jest zagrożona, kiedy Nick Vera (gościnnie Chris L. McKenna) i Omar Fatah (gościnnie Farshad Farahat) otrzymują ogon na Filipinach.