Charleston (Katherine Heigl) i zespół muszą ścigać się z Rosjanami o osierocony rosyjski okręt podwodny posiadający kradzione przez sześć miesięcy tajemnice Stanów Zjednoczonych - ich jedyną przewagą jest to, że posiadają informatora CIA na pokładzie. w tym samym czasie, osoba pisząca wiadomość nie ustępuje, wysyłając Charlie obciążające zdjęcia, kiedy Nick (gościnnie Chris L. McKenna) zmusza ją to kwestionowania tego czy Fatah była kiedykolwiek naprawdę jej informatorką. Tymczasem prezydent President Payton (Alfre Woodard) mianuje nowego dyrektora CIA, budzącego grozę Raya Navarro (gościnnie Nestor Carbonell).