Luna wraca do domu. Opowiada rodzicom o Jam&Roller. Tymczasem Ambar, Delfina i Jazmin pytają Ninę czemu je podsłuchiwała. Ambar trzyma kolczyk dziewczyny, Nina go łapie i wychodzi. Luna dzwoni do Simona, który ma wyłączony telefon, nagrywa się. Tęskni za nim, dlatego włącza "Valiente" w jego wykonaniu, słyszymy po raz pierwszy jej próbkę śpiewu do tej piosenki. Ricardo, namawia córkę Ninę na wspólną grę na jego ulubionej konsoli. Luna rozmawia z Amandą, pracownicą Sharon. Kobieta jest bardzo przyjazna i miła. Dziewczyna się jej zwierza, że tęskni za swoim przyjacielem Simonem. Wyciąga kartkę znalezioną przy bramie i daje Amandzie, jest napisana tajemniczymi literami. Kobieta wyrzuca wiadomość. Rej pyta się jej jak ocenia nowych pracowników pani Sharon, Amanda ich chwali. Jazmin czeka w collegu na Ninę. Kiedy ją spotyka podlizuje się jej i wręcza jej prezent, dziewczyna nie jest zainteresowana, wie że ona z koleżankami czują się zagrożone, bo zna ich intrygę z wrotkami. Jazmin proponuje jej pakt przyjaźni jednak Ambar ją próbuje odwieść od tego pomysłu, potem koleżanka się na nią wścieka. Matteo rozmawia z Gastonem, przyjaciel mu uświadamia, że się zakochał w Lunie. Jam i Jim przynoszą na lekcje stroje i nitkę do szycia na występ w "Open Music", zauważa to nauczycielka, która chce je zabrać do dyrektora, dziewczyny błagając przy biurku profesorkę o przebaczenie wylewają napój w jej kubku, w dodatku na sukienki. Zezłoszczona każe im odmaszerować do gabinetu dyrektora. Pedro, Nico i Tamara przygotowują występ. Matteo próbuje starować do Luny, zamawia im napój. Ambar wchodzi do sali, Gaston ratuje przyjaciela zabierając drugi napój i zgarniając Matteo. Ambar znowu dogaduje Lunie. Jim i Jam trenują do występu na scenie, poprawia ich znowu nieznośny Ramiro. Delfina, Jazmin i Ambar obgadują Lunę. Simon pojawia się w Jam&Roller, Luna zaskoczona rzuca mu się w ramiona. Matteo jest smutny. Przyjaciel jej wszystko wyjaśnia. Jim i Jam szykują się do występu, tłumaczą Pedro zaplamioną sukienkę Jim. W garderobie znowu dogryza im Ramiro. Jam też sobie plami strój, na znak przymierza z przyjaciółką. Trwa występ w Open Music, prowadzi go Tamara. Wszystko nagrywa Jazmin. Pierwszy występuje genialny Ramiro, później Jim i Jam. Luna poznaje Simona, Pedro i Nico. Dziewczyna proponuje Simona jako drugiego gitarzystę w zespole, w końcu zgadzają się. Jazmin zaprasza Ninę do ich stolika. Pedro, Nico i Simon grają "Valiente". Tych dwóch ostatnich śpiewa. Simon dedykuje tą piosenkę Lunie. Później zaprasza ją na scenę i razem ją śpiewają, wszyscy są pod wrażeniem i myślą, że są parą. Ambar z Matteo wyzywają ich na pojedynek.