Nocni Łowcy i Podziemni próbują pozbierać wszystko do kupy po ataku Valentine’a na Instytut. Podziemni stracili wielu ludzi i różne grupy i klany omawiają to co muszą zrobić, aby przetrwać. Jak Valentine jest w areszcie, Instytut jest w stanie podwyższonej gotowości, ale Jace ma na sobie największy ciężar ze wszystkich z powodu tego, że uaktywnił Miecz Dusz i sekret, który ukrywa przez Clary. Ale Jace i Nocni Łowcy nie mają za wiele czasu na żałobę jak większy demon jest na wolności na Manhattanie. Tymczasem Izzy zmaga się z drogą do wyzdrowienia, kiedy spotyka Sebastiana, tajemniczego nieznajomego, jak Simon próbuje zrozumieć swój nowy status jako chodzący za dnia.