Blackthorne przyjmuje do służby samurajów przysłanych przez Toranagę. Mariko wybiera się do Osaki do zamku Ishido. Przed wyjazdem prosi ojca Alvito o opiekę nad Johnem. W zamian przekazuje mu ważne informacje. Ishido chce zmusić Toranagę do przyjazdu do Osaki. W tym celu zabrania Mariko opuszczania zamku. Kobieta grozi, że popełni samobójstwo.