Nowy pacjent (gościnnie Colton Haynes) z ohydną dolegliwością odwiedza szpital w nadziei na wyleczenie, ale znajduje zamiast tego obiekt westchnień. Tymczasem Chad powraca, aby odzyskać Chanel i, w procesie, odkrywa mroczny sekret Borcka. Potem, po kolejnym spotkaniu z zabójcą, Munsch werbuje do pomocy nową agentkę specjalną z Quantico Denise Hemphill.