Nowa dyrektorka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jednoczy zespół, kiedy napędzany jądrowo rosyjski satelita zostaje zepchnięty z orbity i musi zostać znów na niej umieszczony zanim wybuchnie nad południową Kalifornią. Również Paige i Walter muszą zmierzyć się ze swoimi uczuciami do siebie po tym jak zapis monitoringu ze szpitala ujawnia, że Paige go pocałowała.