Kiedy plan Mary grozi obróceniem się przeciwko niej, zawiera wątpliwą umowę, aby osiągnąć większy cel. Kiedy dowiaduje się nieco historii, która otacza jej najnowszego i najniebezpieczniejszego wroga, klucz do pokonania hrabiny nadal pozostaje ukryty. Zarówno Anne i Cotton otrzymali nieoczekiwanych gości późno w nocy, z czego każde spotkanie kończy się bardzo różnymi wnioskami. Jak Mary próbuje nawiązać więź ze swoim synem, ona i Tituba odkrywają, że pozornie przestraszony i wrażliwy mały chłopiec jest siedliskiem niepokojących myśli i upodobań… i może nawet bardziej mroczne sekrety. Tymczasem, z pomocą jej znajomej, Anne Hale zaczyna odkrywać pewne ukryte — i niepokojące — sekrety swojego ojca. Tituba próbuje zawrzeć umowę ze schwytanym Johnem Aldenem. Dr Wainwright odkrywa, że, może, sama nauka nie posiada wszystkich odpowiedzi, których szuka. Mary zawiązuje tak bardzo potrzebny — i nieoczekiwany — sojusz.