Po 13 latach Elizabeth odwiedza rodzinę w Hennings. Jej siostra Cynthia jest zakochana w ambitnym i przedsiębiorczym Willu Palmerze. Tom zgadza się na ich związek. Andy Warner postanawia robić karierę polityczną. Startuje w wyborach, konkurując z własnym ojcem. Jim Warner wraz z żoną Carrie i synkiem cieszą się szacunkiem czarnoskórych sąsiadów. Pułkownik Warner nadal nie utrzymuje z synem kontaktów, ale matka Jima po kryjomu go odwiedza.

Cynthia i Will biorą ślub. Lee, po interwencji pułkownika Warnera, zostaje warunkowo zwolniony z więzienia. Rasiści nie dają jednak za wygraną i, za cichym przyzwoleniem Warnera, linczują czarnoskórego mężczyznę. Rasistowska frakcja partii demokratycznej wykorzystuje nową klauzulę prawa wyborczego, zgodnie z którą analfabeci nie mają prawa do głosowania. Upokorzony Tom Harvey po raz pierwszy od wielu lat nie może wziąć udziału w wyborach. Will Palmer, popierany przez Warnera i właściciela banku, przejmuje na własność skład drewna. Niebawem przedsiębiorca zaczyna odnosić sukcesy.